Десять лет хрупкого мира между Северным Янем и Южным Чжао висят на волоске. В сердце южной столицы тень предательства растет: верховный советник Гуань, шпион севера, инсценирует покушение на монарха, чтобы разжечь пламя войны. Его орудие - грандиозное состязание, призвавшее лучших воинов со всех земель. Среди них - двое незнающих друг друга путников. Дун Илун, сирота, ищущий свое место в мире, и Чу Хун, младший брат опального генерала, жаждущий мести за предательство. Их дороги ведут из тихой деревни в самое пекло столичных интриг, где на кону - не просто победа, а судьба двух царств.