В облаках, где правят боги и драконы, целая деревня стала игрушкой в жестокой забаве. Их мир - клетка, а смех небожителей - кара. Но в этот странный небесный ад приходит надежда в облике Царя Обезьян. Его появление - шанс на спасение, ключ к порталу домой. Однако могущественная колдунья Лю Ли, повелительница каменных исполинов, не позволит так легко нарушить ее кровавый спектакль. На охоту за освободителем она отправляет непреклонного воина Ян Цзяня. Начинается великое противостояние, где сталкиваются сила, хитрость и вера, а судьба целого народа висит на волоске между мирами.