Смерть лучшей подруги оставила в душе Анны пустоту, которую та пытается заполнить заботой о Козявке - последней ниточкой, связывающей ее с Иззи. Но один укус этого бездомного кота становится точкой невозврата. Тело Анны начинает меняться, подчиняясь странным, чужим импульсам. Ей предстоит узнать, что связь с ушедшими может принимать самые неожиданные и пугающие формы, а спасение, которое она искала в питомце, оборачивается кошмаром, медленно стирающим границы ее человечности.