Невротичный музыкант Уильям, одержимый созданием прогрессив-рокового шедевра, видит в своем наглом и шумном соседе Владе главное препятствие на пути к гениальности. После рокового разговора, закончившегося нелепым и ужасным несчастным случаем, жизнь Уильяма превращается в адский карнавал абсурда. Его попытка скрыть следы преступления запускает цепную реакцию невероятных событий, где каждая новая ложь рождает еще более жуткую и нелепую реальность, заставляя героя балансировать на грани полного безумия в попытках сохранить и свою свободу, и свое искалеченное творческое эго.