Мариам, успешная и самостоятельная мать, сталкивается с кошмаром, когда ее одиннадцатилетний сын Ахмед погружается в пугающую трансформацию - его мир рушится, начиная с мучительного заикания и школьных издевательств, перерастая в бессонницу и глубокую апатию. Под давлением сестры, видящей в этом происки завистливой порчи, женщина вступает на зыбкую почву древних традиций, обращаясь к услугам муллы на окраинах Дубая, но ритуалы лишь усугубляют страдания ребенка. Отчаявшись, Мариам делает болезненный шаг к западной медицине, где британский врач Марк, сумевший найти подход к мальчику, подозревает сложное психическое расстройство, однако поставить точный диагноз оказывается невероятно трудно, заставляя героиню разрываться между верой предков и рациональной наукой в отчаянной попытке спасти сына.
