В начале XIII века, когда пыль степных дорог смешивается с дымом войны, Го Цзин, сын павшего сунского воина, находит приют среди монголов. Выросший под бескрайним небом, он отправляется в центральные равнины, чтобы постичь древние боевые искусства и обрести силу для грядущих битв. Там судьба сводит его с отважной Хуан Жун, дочерью предводителя клана, и между молодыми людьми вспыхивает чувство, которое, увы, рушится из-за рокового недоразумения. Вынужденный вернуться в монгольские степи, Го Цзин и не подозревает, что его возлюбленная, преследуемая коварным мастером, жаждущим заполучить мистический свиток, уже следует по его следам, скрываясь под личиной незнакомки в самом сердце чужого лагеря, где их пути снова пересекутся на фоне надвигающейся бури великих империй.