В древнем Вэйчжоу панику сеет жестокое убийство местного ростовщика, и в народе шепчутся, что за этим преступлением стоит сам Царь Преисподней, заключивший с кем-то зловещую сделку. Проницательный судья Ди берется за расследование, погружаясь в водоворот суеверий и страха, где каждый шаг омрачен тенью потустороннего. Ему предстоит отделить человеческую хитрость от сверхъестественного ужаса, раскрыв истинные мотивы преступления, прежде чем слухи о демоническом вмешательстве поглотят город целиком.