В сороковых годах прошлого века на юге Америки, где джаз смешивается с запахом речной воды, чернокожий музыкант Ред превратил свой бар на берегу Миссисипи в островок свободы и успеха. Его популярность становится угрозой для завистливых конкурентов из соседнего города, которые подстраивают жестокую провокацию, унесшую жизнь невинного человека. Теперь Ред вынужден бежать, скрываясь от угрозы линчевания в мире, где закон не на его стороне. Скитаясь по дорогам Техаса, он носит в сердце не только страх, но и призрачную надежду однажды вернуться и добиться справедливости в месте, где само его существование стало вызовом.
