Волшебство рождественского сезона приходит в балетную школу, где преподаватель Оливия неожиданно получает роль Лили в классическом «Щелкунчике». Ее мир, состоящий из строгих репетиций и пуантов, переворачивается с появлением Майкла - обаятельного отца маленькой балерины. Между уроками у станка и подготовкой к премьере рождается нежная и трепетная история, ставящая под вопрос все планы Оливии. Сможет ли она, подобно героине спектакля, обрести свое счастье и исполнить заветные желания под звуки вечной музыки Чайковского в это особенное Рождество?