С самого детства ученик мастера инь-ян Цинмин был одержим одной неудачей - ему никак не поддавалось защитное заклинание, и эта роковая слабость привела к трагедии в битве с тенью Лютого Змея, стоившей жизни его наставнику. Исполняя последнюю волю учителя, юноша отправляется в Имперский город - древнюю тюрьму для самого Змея, где его путь сразу пересекается с дерзким молодым мастером Боей, и между ними вспыхивает вражда. Однако гибель другого колдуна вынуждает несостоявшихся соперников объединить силы в расследовании, где под подозрением оказываются все мастера, собравшиеся на великую церемонию поклонения небесам для оживания четырех стражей. Теперь Цинмину и Бое предстоит не только распутать клубок интриг, но и предотвратить древний ритуал, который из обряда защиты может превратиться в ключ к пробуждению апокалиптического зла.
