В Нью-Йорке, где судьбы переплетаются в ритме ночных закусочных и джазовых мелодий, встречаются двое одиноких сердец. Джонни, повар с тёмным пятном в биографии, только что вышел из тюрьмы и полон надежд на честный старт, а официантка Фрэнки, уставшая от разочарований, давно перестала верить в сказки. Их случайное знакомство грозит перевернуть все планы - он видит в ней шанс на искупление и настоящую любовь, а она боится снова довериться мужчине, чьё прошлое окутано тенью. Эта трогательная история о том, как два скептика, опалённые жизнью, пытаются преодолеть свои страхи и дать шанс хрупкому чувству, которое может стать их единственным спасением.