Взлетевшая на волне успеха своего дебютного альбома, инди-певица Грей вместе с подругой приезжает в уединенный лесной дом к легендарному продюсеру Вону Дэниелсу, чье предложение о сотрудничестве сулило головокружительную карьеру. Чтобы прорваться к новому звучанию, Вон настаивает на радикальных методах: Грей отказывается от успокоительных, спасавших ее от кошмарных видений, и погружается в мир алкоголя и творческой свободы. Однако по мере работы над музыкой в изоляции девушка обнаруживает, что пугающие трансформации происходят не только с ее творчеством, но и с ней самой, а граница между вдохновением и одержимостью начинает стираться, открывая путь чему-то древнему и жаждущему.
