Кинематографист Карим возвращается из Нью-Йорка в родной Бейрут, чтобы погрузиться в мир слепых детей из горной спецшколы для своего нового фильма, однако судьба готовит ему жестокую иронию - внезапная болезнь и операция лишают его зрения, накладывая на глаза плотную повязку. Пройдя через вынужденную слепоту и заново учась воспринимать реальность, он наконец добирается до уединенной школы в горах, где ему предстоит не просто найти юных актеров, но и заглянуть в самую суть их мира, чтобы отыскать того, кто сможет сыграть в картине его самого. Это путешествие превращается из профессиональной миссии в глубоко личное откровение, где границы между создателем фильма и его героями начинают стираться под напором ветров перемен.