После сокрушительного столкновения с войсками Чжао, где отряд Синя едва не был стерт с лица земли легендарным «богом войны» Пан Нуанем, уцелевшим бойцам приходится отступить, спасая своего бесчувственного командира. Придя в себя, Синь собирает остатки своего воинства, полный решимости дать новый бой, чтобы отомстить за павших товарищей и сломить мощь непобедимого генерала. Тем временем в ставке правителя Ин Чжэна появляется Ян Дуаньхэ с тревожной вестью: на севере Чжао таится еще одна, доселе неизвестная армия, готовая обрушиться на царство Цинь. Теперь героям предстоит не просто выстоять в отчаянной схватке, но и предотвратить надвигающуюся катастрофу, которая грозит изменить весь ход войны.