В самом сердце Кавказа, на фоне живописных, но безжалостных дорог, разворачивается драма тамильской пары Арджуна и Каял, чей двенадцатилетний брак трещит по швам. Их путь из Баку в Тбилиси, задуманный как последнее путешествие перед разводом, оборачивается кошмаром после стычки с незнакомцами и странной поломки машины на удаленной заправке. Когда Каял уходит за помощью с попутчиком Ратшитом и бесследно исчезает, а Арджун обнаруживает следы умышленной порчи автомобиля, его отчаяние превращается в ярость. Теперь это уже не просто болезненное расставание - это отчаянная погоня сквозь чужие города и горные перевалы, где каждый шаг приближает его к мрачной правде о пропаже жены и кровавым разборкам местных криминальных кланов.