В туманных переулках Сан-Франциско 1900-х годов одно жестокое убийство белой женщины грозит погрузить город в пучину расовой ненависти, сделав козлом отпущения первого попавшегося китайца и навлекая гнев толпы на весь Чайнатаун. Противостоять натиску лжи и предрассудков вынуждены две необычные фигуры: проницательный врач традиционной китайской медицины Цинь Фу и его невольный союзник, метис А-Гуй, чьи навыки охотника и знание двух миров становятся ключом к поиску истины. Их расследование - это гонка не только с полицией, жаждущей быстрой расправы, но и со временем, чтобы раскрыть настоящего убийцу и предотвратить погром, способный стереть с лица города целую культуру.