В кровавом Киото 1864 года бродит призрак - непобедимый киллер Баттосай, чей меч вершит жестокую волю революции. Под именем Кэнсин Химуры он и его соратники сеют хаос, сражаясь со сторонниками сёгуната в тумане из алых брызг. Судьба сталкивает его с Томоэ, девушкой, чей мир рушится от одного взгляда на его работу, и, спасая потерявшую сознание свидетельницу, он уносит её в свой тайный приют. Эта встреча в гостевом доме, пропитанном запахом железа и тайнами, станет первым шагом на долгом пути от безжалостного орудия войны к человеку, ищущему искупления.